Im China der Ching-Dynastie lebt der junge Kung-Fu-Kämpfer Lung (Jackie Chan). Als sein Großvater, ein Rebellenführer und erbitterter Gegner von General Yen, getötet wird, gibt sich Lung die Schuld: Er hat die Feinde unwissentlich zu seinem Großvater geführt. Von Reue getrieben, sucht er einen alten Kung-Fu-Meister auf, der den Mord ebenfalls miterlebt hat. Bei ihm erlernt Lung eine besondere Kampfkunst, die ihre Kraft aus den positiven und negativen Gefühlen des Kämpfers schöpft. Nach seiner Ausbildung stellt sich Lung gemeinsam mit seinem Meister dem grausamen General Yen – und besiegt ihn schließlich.