An drei Orten weltweit werden zur selben Zeit drei britische Geheimagenten ermordet. James Bond übernimmt die heikle Mission und reist nach New York. Dort gerät er ins Visier des rätselhaften Gangsterbosses Mr. Big, der Bond als nächstes Opfer ausgewählt hat. Der Agent entkommt und entdeckt bald eine Verbindung zwischen Mr. Big und dem Diplomaten Katanga. Seine Ermittlungen führen ihn jedoch noch tiefer in die düstere Unterwelt New Yorks.