Vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs suchen die Abenteurer Adam Dyer und Josh Corey im Osmanischen Reich ihren eigenen Vorteil. Mit raffinierten Methoden schmuggeln sie Maschinengewehre, die zur Niederschlagung von Aufständen eingesetzt werden sollen. Ihr nächster Auftrag führt sie zu einem Zug, den sie gemeinsam bis nach Smyrna und schließlich nach Kairo begleiten müssen.