Der Tod seines Lehrers stürzt Cheng in tiefe Trauer. Gleichzeitig zweifelt er daran, dass dessen Tod ein Unfall war. Er vermutet, dass die Mitglieder einer rivalisierenden Kampfkunstschule dafür verantwortlich sind – schließlich haben sie Konkurrenz noch nie geduldet. Cheng nimmt die Sache selbst in die Hand und startet einen Rachefeldzug, kann dabei jedoch zunächst keine Beweise für seinen Verdacht finden. Als der japanische Lehrmeister seine Auslieferung als Strafe fordert, muss Cheng fliehen. Auf der Flucht stößt er schließlich auf handfeste Beweise, die seinen Verdacht bestätigen.